Digitales Wealth-Management

Digitales Wealth-Management

Depotanalyse, Performance-Reporting und Portfolio-Optimierung

Die niiio finance group AG unterstützt mit ihrer professionellen Private-Banking-Suite die Kundenberatung
und das Fondsmanagement von Vermögensverwaltern.

Portfolio-Management mit der niiio Software-Suite.

  • Rechtssicher
  • Modular
  • Smart

Die niiio Software-Suite ist das Ergebnis von über 12 Jahren erfolgreicher Entwicklung an der Nahtstelle zwischen Bankwesen und Vermögensmanagement. Das ausgereifte Portfolio-Management-System unterstützt das Private Wealth Management von Planung über Vertragsabschluss bis hin zum Depot-Check.

Rechtssichere Prozesse

Organisationsprozesse müssen funktionieren. Dies ist mit der niiio Software-Suite sichergestellt. Von der Kundenbetreuung bis zur Wertpapierberatung unterstützt die Portfolio-Management-Software den Berater. Immer exakt den Compliance-Vorgaben entsprechend: Vollautomatisierte, WpHG-konforme Abbildung und Dokumentation des kompletten Beratungsprozesses sowie eine implementierte Legal Card zur Einhaltung der regulatorischen MiFID II Vorgaben.

Anpassbare Module

Die niiio Software-Suite mit ihrem konsequent prozessualen Aufbau ist sowohl für den Einzelberater als auch für umfangreiche Beratungs- und Management-Unternehmen geeignet. Das Portfolio-Management ist voll skalierbar und hochgradig standardisiert. Durch das Responsive Design ist die vollständig webbasierte Anwendung system- und geräteübergreifend einsetzbar. Alle Module lassen sich individuell konfigurieren und anpassen.

Smarte Lösungen

Im Zentrum der Software-Suite steht das automatisierte Risikomanagement mit seinen Verlustschwellen-Überwachungs und Alarm-Funktionen. Jeder Berater wird so bei der Gestaltung oder Umschichtung von Kundenportfolios unterstützt. Ein besonders effizienter Rechenkern arbeitet mit dem Risikomaß Maximum Drawdown, um die zu erwartende Rendite, den maximal in der Vergangenheit erzielten Gewinn und einen möglichen prozentualen Verlust zu ermitteln.

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