Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management

Wir digitalisieren Asset- und Wealth Management

Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud-Basierter Software-as-a-Service mit Fokus auf das Wealth Management. Als „Full-Service-Provider“ bieten wir alle notwendigen Produkte und Dienstleistungen, um die gesamte Wertschöpfungskette der Asset- und Wealth Management für unsere Kunden zu digitalisieren, modular, vollständig, schnell und regulatorisch konform.

Unser Ziel ist, Banken und Finanzdienstleister aller Größen mit modularen, individuellen und sofort einsatzfähigen Technologien zu versorgen. Unsere innovativen Lösungen ermöglichen nicht nur Umsatz- und Effizienzsteigerungen, sondern garantieren darüber hinaus auch die Einhaltung von Dokumentation und Regulatorik. Durch neue digitale Prozesse wird Kundenerlebnis neu definiert.

Digitales Asset- und Wealth Management

Anderthalb Jahrzehnte Finanz- und Regulatorik-Know-how sowie großer Innovationsdrang machen uns zum technologischen Vorreiter der Branche. Über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen unsere SaaS Lösungen für Asset- und Wealth Management.

Unsere Plattform ermöglicht Ihnen eine sofortige Optimierung Ihrer Beratungs- und Verwaltungsprozesse. Die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette der Vermögensanlage senkt den Zeitaufwand pro Beratung auf unter 20 Minuten und erhöht gleichzeitig die Abschlussquote auf über 90%. Dank des modularen Aufbaus und dem Responsive Design unserer Plattform sind eine nahtlose Integration in Ihre Infrastruktur und ein system- und geräteübergreifender Einsatz möglich.

Ob Sie alle Prozesse des Wealth Managements über unsere Plattform abwickeln oder nur einzelne Module in Ihre Infrastruktur integrieren wollen – wir helfen Ihnen dabei, Ihren Kunden ein optimales Kundenerlebnis zu bieten.

Onboarding

Unser Onboarding ermöglicht Ihnen eine vollkommen digitale und rechtskonforme Mandats- und Depoteröffnung.

360° Endkundenportal

Unser Multibanking-Tool bietet Ihrem Kunden eine zentrale Plattform zur Vermögensübersicht und einen individuellen Austausch von Informationen.

CRM

Importieren Sie komfortabel Kundendaten und -portfolios mit Hilfe einer automatisierten Datenversorgung.

Risikoprofilierung

Unser digitaler Prozess inkl. Validierung und automatisierter Erfassung des Zielmarktes garantiert eine rechtskonforme Risikoprofilierung Ihrer Kunden.

Portfolio Management

Automatisiertes zentrales und dezentrales Portfolio Management mittels Musterdepots, Themen- und Strategiemodulen erleichtert Ihre Arbeit.

Rebalancing

Führen Sie Portfolioumschichtungen nach definierten Anlagerichtlinien entweder kundenstammübergreifend als Batch-Job oder auf Individualkundenebene durch.

Verlustschwellenüberwachung

munio überwacht regulatorisch Portfolios auf ihren maximalen Verlust. Bei Abweichungen erfolgt automatisch eine Meldung an den Berater und Kunden.

Analytics

Unsere Analytics-Module unterstützen Sie mit interaktiven Grafiken bei der Analyse Ihrer Anlagestrategien und Strategiedepots.

Performance-Reporting

Erstellen Sie per Knopfdruck konsolidierte Vermögensberichte nach GIPS-Standard, über alle Assetsklassen Ihres Kunden hinweg.

Komplette Automatisierung durch Robo-Advisory und Algorithmen

In einem zweiten Geschäftsbereich bieten wir White-Label-Lösungen für Robo-Advisor im kundenindividuellen Design für Vermögensverwalter an. Hierzu zählen die preisgekrönte Robo-Advisors wie Smavesto der Sparkasse Bremen oder Vividam.

Mit unseren White-Label Lösungen können Banken und andere Finanzdienstleiser Ihr konventionelles Geschäft um eine Innovative Dienstleistung im eigenen Design ergänzen und vom Wachstum dieses Marktes profitieren. So können Sie Ihren Kunden einfach und schnell automatisierte Geldanlage-Lösungen anbieten und dabei auch Anleger mit geringen Anlagevolumina profitabel und rechtssicher bedienen. Gleichzeitig können Sie mit Robo-Advisors neue Kundengruppen, wie etwa die internetaffinen Digitales Natives, erschließen.

Zudem arbeiten wir aktuell an dem Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und entwickeln weitere Algorithmus-Produkte als zusätzliche Service-Features in dem Bereich.

Onboarding

Effizientes und verbessertes Kundenerlebnis dank digitalem Onboarding inkl. MiFID II-konformer Risikoprofilierung und GWG-konformen KYC Verfahren.

Kunden-Cockpit

Das Kunden-Cockpit erlaubt Ihren Kunden eine Echtzeit-Überwachung der Portfolio-Performance sowie den Nachrichten- und Dokumentenaustausch mit dem Berater.

Algorithmus

Unser neuer Robo-Advisor basiert auf einer algorithmischen Entscheidungsfindung und sendet automatisch Ausstiegssignale, um Verluste zu minimieren.

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