Digitales Vermögensmanagement

Die niiio finance group hat die erste Private Cloud-Lösung im Bereich des Vermögensmanagements entwickelt und betreibt seit 2010 zwei Rechenzentren in Deutschland. Wir digitalisieren als „Full-Service-Provider“ die Prozesse der Kunden, damit diese effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können.

Portfoliomanagement-System munio

Unsere All-In-One Lösung

munio ist die führende Cloud-Software für professionelles Vermögensmanagement. Unser Technologievorsprung ermöglicht unseren Kunden die substanzielle Optimierung ihrer geschäftlichen Kennzahlen bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben.

Immer alles im Blick: Dokumentation und Reporting

„Konzentrieren Sie sich auf die Beratung, wir übernehmen den Rest!“ Unter diesem Motto dokumentiert munio alle Entscheidungen und Unterlagen vollkommen automatisiert und revisionssicher. Honorarabrechnungen erstellt munio ebenso auf Knopfdruck wie Performance-Reportings für die Kunden – und zwar für alle gleichzeitig.

Anpassbare Module

Die niiio Software-Suite mit ihrem konsequent prozessualen Aufbau ist sowohl für den Einzelberater als auch für große Vermögensberater und Vermögensmanager geeignet. Das Portfolio-Management ist voll skalierbar und hochgradig standardisiert. Durch das Responsive Design ist die vollständig webbasierte Anwendung system- und geräteübergreifend einsetzbar. Alle Module lassen sich individuell konfigurieren und anpassen.

Monitoring leicht gemacht

munio ermöglicht den Endkunden jederzeit und überall einen vollumfänglichen Überblick über die eigenen Finanzen, unabhängig von der depotverwaltenden Stelle. Dank laufender Verlustschwellenüberwachung werden Berater und ihre Kundenautomatisch über Abweichungen im Portfolio informiert.

Transparenz für den Endkunden

munio bietet zudem anschauliche Werkzeuge, um die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf einzelne Portfolios nachvollziehbar zu simulieren. Interaktive Ansichten von Produktbeständen und Portfolio-Performance machen die eigene Kapitalanlage vollkommen transparent.

Mehrwert für unsere Kunden

munio ist die all-in-one suite für alle Vermögensverwaltungs- und Beratungsprozesse: unsere digitalen Lösungen vereinfachen den Beratungsprozess, erleichtern den Vertrieb und garantieren regulatorische Sicherheit.

Die Auswertungen einzelner Projekte zeigen, dass unsere Kunden die Abschlussquote fast verdoppeln und ihre Erträge vervierfachen konnten. Zugleich können sie dank der digitalisierten Prozesse die Dauer der Anlageberatung von durchschnittlich 1,5 Stunden auf rund 20 Minuten senken.

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