Als Vermögensverwalter unterstehen Sie klaren regulatorischen und prozessualen Vorgaben, die üblicherweise viel Zeit kosten. Mit unserer Suite für Vermögensverwalter können Sie sich vollkommen auf den wertschöpfenden Teil Ihrer Beratungsleistung konzentrieren, alles Übrige erledigt unsere Software automatisch für Sie: Dokumentation, Performance Reports und Honorarabrechnungen werden auf Knopfdruck erstellt und können Ihren Kunden auf dem bevorzugten Weg übermittelt werden. Ihre Kunden erhalten über unsere Endkundensuite einen vollumfänglichen Einblick in alle Konten und Depots, auch die nicht von Ihnen verwalteten, und werden dank integrierter Verlustschwellenüberwachung automatisiert über Abweichungen im Portfolio informiert. Das Resultat sind zufriedene Kunden und Weiterempfehlungen.

Unsere Plattform bietet DIE all-in-one Lösung für den kompletten Prozess der Vermögensberatung. Verwenden Sie unsere Cloud-Lösung in Verbindung mit unserer Beratungsphilosophie™, um Ihre Abschlussquote signifikant zu steigern und beschleunigen Sie Ihren Beratungsprozess. Durch unser Produkt kommen Sie in den Genuss einer schnellstmöglichen Durchführung einer Vermögensberatung, da der Software-Prozess bestmöglich auf die Beratungssituation abgestellt und auf Effizienz getrimmt ist. Gleichzeitig erfolgt die regulatorische Dokumentation automatisiert im Hintergrund, so dass Ihnen mehr Zeit für die Kundenpflege und -akquise bleibt. Durch unser modulares Lizenzmodell können Sie jederzeit weitere Software-Komponenten dazu buchen, die für Ihr spezifisches Geschäftsmodell von Interesse sind.