Kunden-Onboarding kann mit auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen: Abschlussstrecke Onsite ermöglicht die Mandatseröffnung durch einen Berater, optional gemeinsam mit dem Kunden.
Das Modul Digitales Onboarding erlaubt die Eröffnung eines Vermögensverwaltungsmandats durch den Endkunden über eine Online-Abschlussstrecke.