Das Kundenportal ermöglicht es Ihren Kunden Information zum aktuellen Vermögensstand abzurufen, Dokumente wie bspw. das Quartals- oder Verlustschwellenreporting digital zu erhalten und zudem nicht von Ihnen verwaltete Vermögenswerte erfassen zu können. Nutzen Sie das Modul, um mehr über Ihre Kunden zu erfahren und lassen Sie sich die fremden Vermögenswerte im CRM-Modul anzeigen.