Wir digitalisieren Asset- und Wealth Management

Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud-Basierter Software-as-a-Service mit Fokus auf das Wealth Management. Als „Full-Service-Provider“ bieten wir alle notwendigen Produkte und Dienstleistungen, um die gesamte Wertschöpfungskette des Asset- und Wealth Managements für unsere Kunden zu digitalisieren, modular, vollständig, schnell und regulatorisch konform.

Ihre Vorteile mit munio

munio ist die führende SaaS-Plattform für digitales Wealth Management, mit der Sie die gesamte Wertschöpfungskette Ihrer Vermögensberatung und -verwaltung digitalisieren können. Unsere Lösung ermöglicht Ihnen, den Beratungsaufwand pro Beratung auf unter 20 Minuten zu senken und die Abschlussquote auf über 90% zu erhöhen. Der modulare Aufbau und das Responsive Design unserer Plattform ermöglichen eine nahtlose Integration in Ihre Infrastruktur und einen system- und geräteübergreifenden Einsatz. Ob Sie alle Prozesse des Wealth-Managements über unsere Plattform abwickeln oder nur einzelne Module in Ihre Infrastruktur integrieren wollen – wir helfen Ihnen dabei, Ihren Kunden ein optimales Kundenerlebnis zu bieten.

Sparen Sie bis zu 63% ihrer Beratungszeit

munio erstellt jegliche Dokumentation (WpHG-Bögen, Geeignetheitserklärung, wAI u.s.w.) sowie Performance Reportings automatisiert, um Ihnen regulatorische Sicherheit zu garantieren. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Beratung Ihrer geschätzten Kunden.

• Kernberatung in ca. 15 Minuten
• Dokumentation in ca. 10 Minuten

Bis zu 51% höhere Abschlussquoten

Mittels munio und unserer exklusiven Beratungsdidaktik können Sie den Zeitaufwand für die Durchführung und Dokumentation einer Anlageberatung im Praxiseinsatz von durchschnittlich 1,5 Stunden auf 17 Minuten senken und gleichzeitig Ihre Abschlussquote auf bis zu 90% optimieren.

• bis zu 90% der Gespräche führen zu einem direkten Abschluss

Bis zu 54% Steigerung des Assets under Management

Ganzheitliche Beratung mit digitaler Unterstützung durch munio als Schlüssel zu mehr Assets under Management.

Unsere innovativen Lösungen ermöglichen nicht nur Umsatz- und Effizienzsteigerungen, sondern garantieren darüber hinaus auch die Einhaltung von Dokumentation und Regulatorik. Durch neue digitale Prozesse wird Kundenerlebnis neu definiert.

• Verringerung der Schwankungsbreite um bis zu 50%
• konsequente Risikooptimierung und -überwachung

100% Prozesssicherheit

Konzentrieren Sie sich auf die Beratung, wir übernehmen den Rest! munio dokumentiert alle Entscheidungen und Dokumente vollkommen automatisiert und revisionssicher. Ihre Honorarabrechnungen erstellt munio ebenso auf Knopfdruck wie Performance-Reportings für Ihre Kunden – und zwar für alle Kunden gleichzeitig, wenn Sie dies wünschen!

• Automatisches Beratungsdossier
• Keine manuelle Anlagebegründung
• Null Fehler Strategie

Schon in 3 Monaten amortisierbar*

munio kann durch seinen konsequent prozessualen Aufbau an die Bedürfnisse von Unternehmen aller Größen angepasst werden und ist somit sowohl für den Einzelberater als auch für umfangreiche Beratungs- und Management-Unternehmen geeignet. Das Responsive Design unserer Plattform ermöglicht einen system- und geräteübergreifenden Einsatz und eine nahtlose Anbindung an Ihr Kernbanksystem.

• Einbindung in Ihre Beratungsumgebung
• Berücksichtigung aller Bestände und Transaktionen

*Bestandskundenbeispiel: Durch Nutzung unserer Beratungsstrecke konnte die Privatbank die Terminquote von einem auf bis zu 6 Termine pro Tag und Berater steigern

“munio ist die einzige Lösung, die ich kenne, mit der wir Geld verdienen.”

Jürgen Brinkmann
[Vorstand BraWo eG]

Möchten Sie mehr über unsere Software-Lösungen erfahren?

Mit munio optimieren Sie Ihre Vermögensverwaltungs und -beratungsprozesse effizient, digital und rechtskonform. Interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.

Alexander Ziersch

Sales Manager

+49 3581 / 37499 – 75
alexander.ziersch@dser.de

Thomas Scholz

Sales Manager

+49 3581 / 37499 – 35
thomas.scholz@dser.de

Diverse Kunden vertrauen bereits auf unsere Softwarelösungen: